Cobrança automática

Com a cobrança automática, o seu cliente recebe um lembrete antes, no dia e depois do vencimento de cada conta a receber, sem você fazer nada. Cada lembrete leva o link da fatura: o cliente paga com PIX (QR code ou copia e cola) ou boleto e baixa o PDF.

A cobrança automática está em todos os planos.

Onde encontrar

• Financeiro → Cobrança automática: a régua (quando os lembretes saem) e os lembretes dos últimos 90 dias.
• Na conta a receber, no quadro Lembretes de cobrança: os lembretes da conta, o próximo, Mandar um lembrete agora e Pausar os lembretes.
• No cadastro do cliente: a chave Receber lembretes de cobrança.

Ligar a cobrança automática

1. Em Financeiro → Cobrança automática, clique em Configurar a cobrança.
2. Ligue Mandar os lembretes sozinho.
3. Confira as etapas. O padrão é:
   • 3 dias antes do vencimento;
   • no dia;
   • 1 dia depois;
   • 7 dias depois.
4. Em cada etapa, escolha o canal: e-mail ou WhatsApp.
5. Clique em Salvar.

Você pode ter até 6 etapas, de 30 dias antes a 60 dias depois do vencimento.

Importante: ao ligar, vale de hoje em diante. As contas que já venceram não recebem os lembretes que ficaram para trás, só os das próximas etapas.

Quem recebe

Todo dia às 9h, cada conta a receber em aberto, com cliente, recebe o lembrete da etapa do dia. Não recebe:

• a conta paga, baixada ou excluída;
• a conta com os lembretes pausados;
• o cliente que pediu para não receber, ou que está com a chave desligada no cadastro.

Cada etapa sai uma vez só em cada canal. Se um dia o lembrete não sair (o sistema fora do ar, por exemplo), ele ainda sai até 2 dias depois.

Dica: o lembrete usa o e-mail e o celular do cadastro do cliente. Sem e-mail, o lembrete aparece como Não mandado, com o motivo. Confira os cadastros pela lista, com o filtro Não mandados.

O que o cliente recebe

Por e-mail: o assunto diz a empresa, o valor e quando vence ("Oficina Exemplo: sua fatura de R$ 150,00 vence em 3 dias"). O botão Ver e pagar abre a fatura. Se o cliente responder, a resposta vai para o e-mail da sua empresa (o do cadastro da empresa).

No rodapé do e-mail, o cliente pode clicar em Descadastre-se. Ele confirma numa página e para de receber os lembretes da sua empresa. No cadastro dele, a chave fica desligada, com o aviso de que foi pedido dele.

Por WhatsApp (em breve): a mensagem sai pelo número do WizGestor, com o nome da sua empresa, o valor, o vencimento e o botão Ver e pagar. Ela avisa que é automática e mostra o telefone da sua empresa, porque a resposta não chega até você. O WhatsApp é cobrado por mensagem acima do que o plano inclui no mês; o preço aparece em Configurar a cobrança quando o canal for liberado.

Na conta a receber

Abra a conta a receber. No quadro Lembretes de cobrança:

• os lembretes que já saíram, com o canal, a etapa e a situação;
• o próximo lembrete, com o dia;
• Mandar um lembrete agora: manda na hora, mesmo fora da régua ou com ela desligada. Vale uma vez por dia em cada canal;
• Pausar os lembretes: só esta conta para de receber (por exemplo, quando você combinou outra data com o cliente). Para voltar, Voltar a mandar os lembretes.

Asaas: sem aviso em dobro

O Asaas também manda avisos de cobrança aos seus clientes. Com a cobrança automática ligada, o WizGestor desliga os avisos do Asaas para os clientes das cobranças do Asaas, e vale só a régua do WizGestor. Assim o cliente não recebe o mesmo lembrete duas vezes.

Ao desligar a cobrança automática, os avisos do Asaas voltam.

Perguntas frequentes

Em que hora os lembretes saem? Todo dia às 9h. Em Mais ações → Mandar os lembretes de hoje agora, você manda os do dia na hora.

O lembrete diz o quê se o cliente já pagou? Paga, a conta para de receber lembretes. O lembrete depois do vencimento diz "se você já pagou, pode desconsiderar", para o caso de o pagamento ainda não ter entrado.

Mudei o vencimento da conta. Os lembretes mudam? Sim. A régua passa a contar do vencimento novo.

Funciona no ambiente de testes? Sim. Lá os lembretes ficam como Simulado: nada sai do sistema.