Central de Ajuda do WizGestor
Como usar cada tela do sistema, passo a passo, com exemplos.
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Dashboard
- Primeiros passosA configuração inicial do WizGestor: empresa, nota fiscal, contas bancárias (com Asaas), equipe e clientes, em poucas etapas e no seu ritmo.
- Ambiente de testesUma empresa de exemplo com 12 meses de dados fictícios ao lado da sua: veja o painel, o fluxo de caixa e a DRE funcionando e teste sem mexer na empresa oficial.
- DashboardO Dashboard é a tela inicial do WizGestor e oferece uma visão consolidada da saúde financeira da sua empresa em tempo real.
- NotificaçõesO sino do topo: avisos quando o cliente aprova, recusa ou comenta pelo link, e os lembretes das contas.
Cadastros
- EmpresasCadastre mais de uma empresa (CNPJ) no mesmo login do WizGestor e escolha a empresa de cada conta a pagar, conta a receber e conta bancária.
- FornecedoresAqui você cadastra as pessoas e empresas de quem compra ou para quem paga: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
- ClientesAqui você cadastra as pessoas e empresas para quem vende: Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).
- ProdutosO cadastro de Produtos é compartilhado com o WizPDV, o aplicativo de ponto de venda da WizTec: nome, preço, custo e estoque são os mesmos nos dois sistemas.
- Tabelas de PreçosPreços diferentes por cliente: atacado, revenda, outro estado ou setor, com preço por quantidade, vigência e trava no pedido.
- ServiçosServiços é o catálogo do que sua empresa presta: nome, descrição, unidade e preço, e os dados da nota de serviço (Código de Tributação Nacional e Item da NBS).
- Importação de DadosA Importação carrega vários cadastros e lançamentos de uma vez a partir de uma planilha do Excel.
Comercial
- ProjetosAcompanhe cada projeto com fases, tarefas, prazos, valor contratado, recebido e pago, e veja a margem de cada entrega.
- OrçamentosCrie orçamentos, envie ao cliente por link para aprovar sem login e converta a proposta aprovada em projeto ou contas a receber.
- Portal do ClienteO Portal do Cliente é a página onde o seu cliente vê o orçamento, o pedido de venda ou a ordem de serviço e responde, sem precisar de login: aprova, recusa ou…
- Frente de caixaO caixa do balcão no navegador: leitor e balança, Pix na tela, cupom fiscal, sangria, troca e fechamento cego.
- Pedidos de VendaRegistre vendas de produtos e serviços com número próprio, itens, frete, condições de pagamento, status e PDF.
- Ordens de ServiçoControle consertos e manutenções: equipamento do cliente, defeito, laudo, peças e serviços, garantia, status e via do cliente em PDF.
Faturamento
- NFS-eAqui você emite, acompanha e cancela as notas fiscais de serviço da sua empresa pelo Portal Nacional da NFS-e, o sistema do governo, sem sair do WizGestor.
- NF-e (nota fiscal de produto)A NF-e é a nota fiscal de venda de produtos (mercadorias), autorizada pela Secretaria da Fazenda do seu estado (SEFAZ).
- NFC-e (cupom fiscal)A NFC-e é o cupom fiscal eletrônico da venda ao consumidor: o balcão, a mesa do restaurante, a loja.
- Notas Fiscais de CompraAqui ficam as notas fiscais que sua empresa recebeu de fornecedores: notas de serviço em que você é o tomador e notas de mercadoria (compra de produtos).
- Naturezas de OperaçãoA natureza de operação diz que tipo de nota fiscal de produto (NF-e) você está emitindo: uma venda, uma devolução de compra, uma remessa para conserto, um…
Financeiro
- Contas a PagarEm Contas a Pagar você lança tudo o que a empresa tem para pagar, acompanha os vencimentos e registra os pagamentos.
- Contas a ReceberEm Contas a Receber você lança tudo o que a empresa tem para receber dos clientes, acompanha os vencimentos e registra os recebimentos.
- Planejamento de PagamentosUse o Planejamento de Pagamentos na reunião da semana: veja dia a dia o que vai entrar e o que vai sair, confirme os recebimentos, escolha o dia de pagar cada…
- Extrato BancárioO Extrato Bancário mostra as entradas e saídas de cada conta, com o saldo dia a dia.
- Contas BancáriasAqui você cadastra as contas da empresa: contas correntes, poupança, carteiras digitais e até o dinheiro do caixa.
- CategoriasCategorias classificam as receitas e despesas da empresa e são a base do DRE e dos relatórios. Veja como criar e usar as categorias no WizGestor.
- Integração AsaasCom a integração, o WizGestor se conecta à conta que a sua empresa já tem no Asaas: você cobra clientes, paga boletos, manda PIX e acompanha o extrato de…
- Integração CoraLigue a conta Cora da empresa ao WizGestor: cobrança por boleto e PIX, pagamento de boletos e TED com aprovação no app, e extrato sincronizado.
- Extrato OFX (Nubank e outros bancos)Importe o extrato em arquivo OFX do Nubank, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa e outros bancos, com conciliação dos recebimentos.
- DRE SimplificadoO DRE do WizGestor mostra receitas, despesas e o resultado da empresa mês a mês, montado sozinho a partir das categorias das contas.
- Padrões de ConciliaçãoPadrões de Conciliação reconhecem tarifas, mensalidades e assinaturas no extrato e criam sozinhos a conta a pagar ou a receber já conciliada.
- Visões PersonalizadasVisões guardam os filtros, a ordem, as colunas e as linhas por página de cada lista, em todos os planos; as planilhas trazem colunas de outras tabelas.
Produção
- Postos de Trabalho e Calendário da FábricaOs postos de trabalho são as máquinas, células e bancadas onde as operações da produção acontecem. O calendário da fábrica diz quantas horas cada dia tem.
- Produtos na ProduçãoNa Produção, cada produto diz o que ele é (produto acabado, matéria-prima, material do cliente...), como é obtido (fabricado, comprado ou vindo do cliente) e…
- Processos de FabricaçãoO processo de fabricação diz como um produto é feito: as operações em sequência, o posto de cada uma, os tempos e os materiais que cada operação consome.
- Qualidade do Processo: Plano de Controle, FMEA e FluxogramaOs documentos da qualidade ficam junto do processo de fabricação, na revisão: o plano de controle diz o que medir em cada operação, o FMEA lista o que pode…
- Contratos de FornecimentoO contrato de fornecimento diz o que um cliente compra de você: a peça, como o cliente a chama, o preço, o pedido do cliente que vai na nota, os impostos, as…
- Programação de EntregaA programação de entrega diz o que o cliente quer receber de cada contrato de fornecimento: as datas, as quantidades e se cada entrega é firme (pedido) ou…
- Ordens de ProduçãoA ordem de produção (OP) diz à fábrica o que produzir, quanto e até quando.
- Planejamento da Produção (MRP)O planejamento calcula o que produzir, o que comprar e quando, produto por produto e data por data.
- Apontamento da Produção e chão de fábricaO apontamento diz quanto foi produzido: as peças boas, o refugo (com o motivo) e o tempo.
- Liberação para FaturamentoA liberação separa o que vai para o cliente: contrato por contrato, quanto, de quais lotes, em quantas caixas e com o pedido do cliente.
- Material do Cliente (industrialização)Quando o cliente manda o material para a sua empresa industrializar (barras, chapas, fundidos), o material fica com você, mas não é seu.
- Compras (cotação, pedido de compra e contrato com fornecedor)O pedido de compra diz ao fornecedor o que você quer, quanto, por quanto e quando cada parte deve chegar.
- Inspeções (recebimento, processo e final)A inspeção confere o material que chegou, uma operação da produção ou as peças prontas, com os itens do plano de controle.
- Não conformidades (RNC)A não conformidade registra um problema de qualidade, a análise (por que aconteceu e o que muda) e o que fazer com o lote.
- Capabilidade (Cp, Cpk, Pp e Ppk)O estudo de capabilidade mostra se o processo consegue fazer a característica dentro da especificação, com folga.
- APQP e PPAPAntes de uma peça nova entrar em produção, a montadora pede duas coisas: o APQP, o planejamento do lançamento (a análise de viabilidade e o cronograma), e o…
- Serviço externo (peças com terceiros)Algumas operações da peça são feitas fora da fábrica: zincagem, tratamento térmico, retífica, corte a laser.
WizPDV
- WizPDV: primeiros passosComece no WizPDV, o app de ponto de venda para bares e restaurantes: baixar no Android, criar a conta, configuração inicial, assinatura e equipe.
- WizPDV: configuraçãoConfigure o WizPDV, o app de ponto de venda para bares e restaurantes: formas de pagamento, cardápio, taxa de serviço, happy hour e o estabelecimento.
- WizPDV: mesas e comandasAbra mesas e comandas no WizPDV, lance os itens com observação, mande para a cozinha, imprima a conta e mova o consumo para outra mesa.
- WizPDV: pedidosPedidos de balcão, retirada e entrega no WizPDV: cliente com endereço, itens, cozinha, recebimento e cancelamento.
- WizPDV: cardápio e estoqueCardápio do WizPDV: produtos, preços, happy hour, categorias, controle de estoque e ficha técnica dos pratos, ligados ao WizGestor.
- WizPDV: impressoras e cozinhaConecte impressoras térmicas Bluetooth ao WizPDV: comanda da cozinha e do bar por produto e conta impressa no caixa.
- WizPDV: caixa e recebimentoReceba a conta no WizPDV: várias formas de pagamento, pagamento parcial, troco, cupom fiscal, controle de caixa e o resumo do dia.
- WizPDV: relatóriosRelatórios do WizPDV: vendas por período, produtos mais vendidos, formas de pagamento, desempenho dos garçons e horário de pico, em PDF.
Configurações
- UsuáriosAqui você cadastra as pessoas da sua equipe que vão usar o WizGestor e define o que cada uma pode fazer.
- AuditoriaA Auditoria guarda o histórico de tudo o que foi criado, alterado ou excluído no sistema: quem fez, o quê e quando.
- Wiza (assistente)A Wiza é a assistente com inteligência artificial do WizGestor: consulta contas, gera relatórios e gráficos e prepara lançamentos com pedidos em português.
- AssinaturaA tela de Assinatura mostra a situação do seu plano do WizGestor: período de teste, plano contratado, uso do plano e pagamentos.
- Excluir a contaComo pedir a exclusão da conta do WizGestor e do WizPDV e dos dados: o pedido por e-mail, o prazo de resposta e o que fica guardado por lei.
- Fale com a equipeMande uma dúvida, um problema, uma sugestão, uma crítica ou um elogio para a equipe do WizGestor e acompanhe a resposta sem sair do sistema.
- WizGestor no celularApp do WizGestor para Android: baixar na Google Play, entrar, arquivos para o WhatsApp, boleto pela câmera, avisos no celular, biometria e configurações do app.
- NovidadesO botão Novidades no topo, a página com o histórico e o resumo semanal por e-mail: o que mudou no WizGestor.