Integração com o Cora
Com a integração, o WizGestor se conecta à conta que a sua empresa já tem no Cora: você cobra clientes por boleto e PIX, paga boletos, manda TED para fornecedores e acompanha o extrato de dentro do sistema. O que entra e sai já aparece lançado e conciliado.
A integração vale em todos os planos do WizGestor. A conexão é feita pela Parceria Cora: você entra no Cora com o seu login, autoriza o WizGestor e pronto, sem gerar chave, certificado nem arquivo nenhum. As tarifas de cada operação seguem o seu contrato com o Cora.
Atenção: a integração com o Cora está em testes com o próprio Cora e chega em breve. Até lá, a opção Cora não aparece em Contas Bancárias, e a conta Cora pode ser usada com o extrato em OFX, como qualquer banco.
Importante: o Cora é uma instituição financeira independente. O login é feito na tela do próprio Cora: o WizGestor nunca vê a sua senha nem os códigos de confirmação do Cora.
O que a integração faz
Receber: cobranças que se baixam sozinhas
- Ao lançar uma conta a receber numa conta bancária do Cora, com um cliente e o tipo de cobrança Boleto ou PIX, o WizGestor gera a cobrança no Cora.
- Boleto sai com boleto e PIX juntos: o cliente paga como preferir. PIX sai só como PIX.
- A linha digitável, o PIX copia e cola e o PDF ficam na própria conta a receber, prontos para enviar ao cliente.
- Quando o cliente paga, a conta a receber vira Recebido, com o valor pago (já com juros e multa, se houver), e o crédito do extrato fica ligado a ela.
- O cliente precisa ter CPF ou CNPJ no cadastro, e o valor mínimo é R$ 5,00.
- O Cora não altera cobrança já emitida. Se você muda o valor, o vencimento ou o tipo de cobrança, a cobrança antiga é cancelada e outra é emitida. Excluir a conta a receber cancela a cobrança.
- O Cora não cobra por cartão de crédito.
Pagar: boletos e TED com a sua aprovação
- Na conta a pagar, clique em Capturar boleto / PIX e leia ou digite o boleto. Se a conta bancária for a do Cora, o boleto é enviado para pagamento e a conta fica Aguardando aprovação no Cora.
- Para pagar um fornecedor por TED, abra o menu da conta a pagar e use Pagar por TED (Cora). A conta bancária do fornecedor vem do cadastro dele, e você pode informar outra na hora. Veja Fornecedores.
- A conta a pagar vira Paga quando o débito aparece no extrato do Cora.
Importante: nenhum dinheiro sai sem você aprovar. Boletos e TED enviados pelo WizGestor só são feitos depois da sua aprovação no app do Cora. Se você recusar, ou se o pagamento sumir da lista de aprovação sem aparecer no extrato em 5 dias, a conta a pagar fica como Pagamento recusado.
- Antes de aprovar, o boleto pode ser cancelado no WizGestor: a conta volta a Pendente. A TED não tem cancelamento pelo WizGestor: para desistir, recuse no app do Cora.
- PIX copia e cola não é pago pela integração: pague no app do Cora.
Atenção: em conta integrada ao Cora, o pagamento, o recebimento e a transferência manuais ficam desativados. Assim o que aparece no WizGestor sempre bate com o saldo do banco.
Extrato: sempre em dia
- As movimentações da conta Cora são atualizadas automaticamente (campo Intervalo de sincronização, na conta bancária; o padrão é 1 minuto). Para trazer na hora, clique no botão de atualizar (setas circulares) no topo do extrato.
- O saldo de cada lançamento é o do Cora.
- Pagamentos e recebimentos feitos pelo WizGestor entram já conciliados. O resto aparece para você conciliar com sugestões, e os Padrões de Conciliação também valem.
- Na primeira vez, o WizGestor traz os últimos 30 dias do extrato.
Como conectar
Ainda não tem conta no Cora?
O Cora é um banco digital para empresas (CNPJ, inclusive MEI). Dá para começar a abrir a conta pelo próprio WizGestor:
- Em Financeiro → Contas Bancárias, clique em Nova Conta, escolha Cora em Provedor de integração e clique em Ainda não tem conta no Cora? Abrir conta. Na configuração inicial, use Cora (automático) → Ainda não tenho conta.
- Confira os dados da empresa e do sócio, que já vêm preenchidos, informe o CPF do sócio e clique em Enviar ao Cora.
- Aponte a câmera do celular para o código que aparece, ou abra o link no celular: o app do Cora abre com o cadastro já começado. O Cora também manda um e-mail ao sócio.
- O próprio Cora confere os documentos e aprova a conta. Depois disso, conecte a conta como abaixo.
Conectar a conta
- Em Financeiro → Contas Bancárias, clique em Nova Conta, escolha Cora em Provedor de integração e clique em Conectar com Cora.
- Entre com o seu login do Cora e autorize o WizGestor.
- Você volta para o WizGestor com a conta pronta: banco, agência e conta preenchidos, e o extrato chegando.
Dica: em conta nova, a configuração inicial tem a opção Cora (automático) na etapa Contas bancárias, com o mesmo botão.
O acesso se renova sozinho
- Depois de conectada, a conta não pede login de novo no dia a dia: o WizGestor renova o acesso ao Cora sozinho, todo dia. A conta bancária mostra quando foi a última renovação.
- O Cora encerra o acesso depois de 60 dias sem uso ou se você sair pelo app do Cora. Aí a conta mostra A conexão com o Cora expirou, o sino avisa e é só clicar em Reconectar com Cora e entrar de novo. Nada do que já foi lançado se perde.
- Para desligar, abra a conta bancária e clique em Desconectar. A conta continua no WizGestor com o que já foi lançado, sem o extrato automático.
Problemas comuns
| O que aparece | Por quê | O que fazer |
|---|---|---|
| "O cliente precisa de CPF ou CNPJ" | O cliente da conta a receber está sem documento | Complete o cadastro do cliente e salve a conta a receber de novo |
| "O Cora só emite cobrança a partir de R$ 5,00" | Valor abaixo do mínimo do Cora | Use outro tipo de cobrança ou ajuste o valor |
| "O vencimento não pode ser no passado" | Conta a receber vencida | Mude o vencimento para hoje ou depois |
| Conta a pagar em Pagamento recusado | O pagamento foi recusado no app ou não apareceu no extrato | Confira no app do Cora. Se foi recusado, envie de novo; se foi pago, ligue o débito a esta conta na conciliação |
Problemas com a conexão:
| O que aparece | Por quê | O que fazer |
|---|---|---|
| "A conexão com o Cora expirou" | 60 dias sem uso ou saída pelo app do Cora | Abra a conta bancária e clique em Reconectar com Cora |
| "O login no Cora não foi concluído a tempo" | A autorização no Cora demorou ou foi interrompida | Clique em Conectar com Cora e tente de novo |
| "A autorização no Cora não foi concluída" | O login foi cancelado na tela do Cora | Clique em Conectar com Cora e autorize o WizGestor |