Pedidos de venda
Registre a venda de produtos e serviços, por exemplo um ar-condicionado com a instalação. Cada pedido tem número próprio, os itens, o pagamento, a previsão de entrega e um histórico de cada troca de status, com data, hora e quem mudou. Ao ser entregue, o pedido baixa o estoque dos produtos.
Ordens de serviço
Para oficina mecânica, assistência técnica de computadores e celulares e manutenção de equipamentos: a OS registra o equipamento ou veículo do cliente (com a placa), o defeito, o laudo, as peças e serviços e a garantia. As peças usadas saem do estoque, e a via do cliente sai em PDF com o logo da sua empresa, a placa em destaque, o QR para aprovar e as assinaturas. O pedido de venda também pode levar o veículo.
O desconto pode ser em R$ ou em %, em cada item ou no total.
Histórico do cliente e do veículo
Antes de orçar, veja tudo o que o cliente já fez com você: orçamentos, pedidos e OS, do mais novo para o mais antigo, com os itens de cada um, e os produtos e serviços que ele mais compra. Na oficina, o histórico do veículo mostra cada visita com a data, o km, o defeito e o que foi trocado. Abre pela própria OS, pelo pedido, pelo orçamento ou pelo cadastro do cliente.
Tabelas de preços
Cada cliente paga o preço certo para ele: atacado para quem revende, acréscimo para quem é de outro estado, um preço para um setor (órgão público, construtoras). Comece pelos modelos prontos e ajuste o %: a tabela calcula sobre o preço ou o custo, com arredondamento para ,90 ou ,99, e pode valer sozinha pela inscrição estadual, pelo estado ou pelo segmento do cliente, escolhido numa lista que já vem com os mais comuns (consumidor final, indústria, órgão público, construção civil…).
- Preço fixo e preço por quantidade: um preço próprio para o produto na tabela, também "a partir de 6 unidades", importado de uma planilha.
- No pedido, na OS e no orçamento, os produtos vêm pelo preço da tabela do cliente, e o quadro mostra qual tabela vale e por quê.
- Desconto máximo e preço travado para o vendedor não vender abaixo do combinado.
- Vigência para promoções e preço único para o produto que nunca muda, como uma taxa.
Passo a passo: Tabelas de Preços.
Kanban e status do seu jeito
Troque a lista pelo Kanban e veja os pedidos e as OS em colunas, uma por status. Arraste o cartão para mudar o status. Os status já vêm prontos (Aberta, Em diagnóstico, Aguardando peças, Entregue…) e você muda nomes, cores e a ordem.
Aprovação do cliente pelo link
Mande o pedido ou a OS por e-mail ou pelo WhatsApp, com uma mensagem pronta que você mesmo escreve. O link curto mostra o nome da sua empresa e o número do documento. O cliente vê os itens e os valores, baixa o PDF e aprova, recusa ou comenta, sem criar conta. A resposta chega no sino de avisos e, se você quiser, a aprovação já muda o status e gera a cobrança.
Cobrança e nota fiscal
- Gerar cobrança com parcelas e forma de pagamento: com uma conta com cobrança integrada, o boleto ou o PIX sai na hora.
- Emitir a NFS-e dos serviços e a NF-e dos produtos a partir do próprio pedido ou da OS.
Um orçamento aprovado pode virar pedido ou OS sozinho. Pedidos de venda e ordens de serviço estão em todos os planos mensais. Passo a passo: Pedidos de Venda e Ordens de Serviço.