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Pedidos de Venda

Registre cada venda de produtos e serviços, por exemplo um ar-condicionado com a instalação, e acompanhe o pedido da abertura até a entrega. Cada pedido tem número próprio (Pedido nº 1, 2, 3…) e um status que mostra em que etapa ele está.

Lista de pedidos de venda com número, data, cliente, status, previsão de entrega e valor

Dica: Pedidos de Venda estão em todos os planos à venda hoje, junto com as ordens de serviço, as tabelas de preços e o estoque.

Onde encontrar

No menu lateral: Comercial → Pedidos de Venda.

Dica: clique em Ajuda, no topo da tela, para ver o passo a passo na própria tela. O pedido funciona do mesmo jeito que o orçamento e a ordem de serviço: o mesmo formulário, a mesma tela, a mesma janela de envio e a mesma página para o cliente aprovar.

Criar um pedido

  1. Acesse Comercial → Pedidos de Venda
  2. Clique em Novo pedido
  3. Escolha o Cliente e, se quiser, o Vendedor, a data e a previsão de entrega. Com mais de uma empresa na conta, a Empresa aparece ao lado do cliente. Em Equipamento / veículo, escolha o veículo ou equipamento do cliente, como na ordem de serviço (busca pela descrição, pela placa ou pelo nº de série, ou cadastre ali mesmo)
  4. Em Itens (começam vazios), clique em Adicionar item (a linha nova começa como produto e vira serviço quando você escolhe um serviço)
  5. Digite o nome e escolha o produto ou serviço da lista (a mesma busca traz os dois): descrição e unidade vêm do cadastro, e o preço vem da tabela de preços do cliente (sem tabela, o preço do cadastro)
  6. Ajuste quantidade, valor e desconto de cada item (em R$ ou em %), e informe o Frete, se houver
  7. Clique em Salvar

O pedido recebe o próximo número, começa no primeiro status da lista (por padrão, Em aberto, ou o que você escolher em Status) e a tela dele abre.

Faltou o cliente, um item ficou sem descrição ou o desconto passou do total (aviso O desconto não pode passar do total dos itens)? O campo fica em vermelho, com o motivo embaixo, e a tela vai até ele. O Salvar fica sempre no fim da tela, com o aviso Alterações não salvas quando houver.

Cadastrar na hora, sem sair do pedido

Não achou na busca? Digite o nome e escolha a opção no fim da lista:

O cadastro completo abre por cima do pedido, já com o que você digitou. Ao salvar, ele já fica escolhido no campo. Se fechar o cadastro (até pelo Voltar do navegador ou do celular), o pedido continua como estava.

Itens e totais

CampoPara que serve
Produto / ServiçoClique na etiqueta colorida para trocar o tipo do item
Qtd. e Un.Quantidade e unidade (UN, KG, H…)
Valor unit.Vem da tabela de preços do cliente (produto) ou do preço padrão do serviço. Mudando a quantidade, o preço de atacado entra sozinho
DescontoDesconto só daquele item, em reais ou em porcentagem (escolha R$ ou % ao lado do campo). Em %, vale sobre quantidade × valor

Os totais são os mesmos do orçamento e da OS: com produtos e serviços no pedido, eles aparecem separados (Produtos e peças e Serviços); depois vêm o Subtotal (soma dos itens, já com o desconto de cada um), o Desconto do pedido (em reais ou em porcentagem, até o subtotal; em %, o valor acompanha o subtotal quando os itens mudam), o Frete e o Total.

Tabela de preços

Em cima dos itens, o quadro Tabela de preços mostra a tabela que vale para o cliente e por quê. Dá para escolher outra só para este pedido. Se o cliente ou a tabela mudar, aparece o aviso de preço diferente com o botão Atualizar preços. Com desconto máximo ou preço travado na tabela, o pedido não é salvo fora da regra. Veja Tabelas de Preços.

Pagamento

O cartão Pagamento é igual no orçamento, no pedido e na OS:

Observações e anexos

Acompanhar o pedido

Clique no pedido na lista (em qualquer parte da linha ou do cartão) para abrir a tela dele. O topo é igual ao do orçamento e da OS:

Embaixo ficam o Resumo (com Veio do orçamento, quando o pedido nasceu de um orçamento), os Itens com o tipo, a quantidade com a unidade e o desconto, os totais, o Pagamento e observações, as Cobranças, as notas fiscais e os Anexos. Ao lado, a Aprovação do cliente, a Conversa com o cliente e o histórico: cada troca de status fica registrada com data, hora e quem mudou.

Na lista, as colunas são o número (com o cliente embaixo), Data, Status, Previsão e Valor, na mesma ordem de Orçamentos. O ⋯ de cada linha traz Editar e Enviar para aprovação (em andamento), Baixar PDF, Duplicar e Excluir.

Tela do pedido de venda com o resumo e o botão Histórico do cliente, itens com o tipo e o desconto em %, totais com frete, pagamento, aprovação do cliente e histórico de status

Para mudar o status:

  1. No topo do pedido, escolha o novo status na lista
  2. A janela Mudar para “…” avisa o que acontece (por exemplo, que concluir trava os itens e baixa o estoque). Escreva uma observação, se quiser (ela aparece no histórico)
  3. Clique em Salvar

Quando o pedido vai para um status de concluído (por padrão, Entregue) ou de cancelado, os itens e valores ficam travados. Para editar de novo, volte o pedido para um status em andamento.

Histórico do cliente

Veja o que o cliente já comprou e pediu, sem sair do pedido: clique em Histórico do cliente, no cartão Resumo (ou em ⋯ → Histórico do cliente). No formulário do pedido, Ver histórico do cliente aparece embaixo do cliente escolhido. O histórico abre por cima da tela (no celular, ocupa a tela toda).

No topo ficam quantos orçamentos, pedidos e OS o cliente tem, a soma dos pedidos e das OS concluídos e as datas do primeiro e do último. Na aba Documentos, do mais novo para o mais antigo:

  1. Filtre pelo tipo (Orçamentos, Pedidos ou OS), marque Só concluídos (pedidos e OS concluídos e orçamentos aprovados) ou informe um período
  2. Toque num documento para ver os itens
  3. Clique em Abrir pedido (ou Abrir OS, Abrir orçamento) para ir até ele. Os mais antigos aparecem em Carregar mais

A aba Produtos e serviços mostra o que o cliente mais compra e contrata: a quantidade e o valor somados, quantas vezes e a última vez. Contam só os pedidos e as OS concluídos.

Histórico do cliente aberto por cima do pedido, na aba Produtos e serviços: cada produto ou serviço com o tipo, a quantidade somada, quantas vezes, a última vez e o valor, do que mais sai para o que menos sai

Pedido com veículo ou equipamento: Histórico do veículo, junto dele, mostra tudo o que já foi feito nele.

Ver em Kanban

No alto da tela, troque Lista por Kanban para ver os pedidos em colunas, uma por status, na ordem da tela Status. No Kanban, o quadro ocupa a tela inteira e cada coluna rola sozinha. A tela lembra a sua escolha.

Na Lista, a busca vem primeiro, depois o filtro de Status (o status ligado aparece numa etiqueta, com Limpar filtros). O rodapé mostra quantos há e as páginas; em Por página, Automático mostra quantos cabem na sua tela. A busca, o status, o Por página e a visão ficam guardados neste navegador.

Cobrar o pedido

Na tela do pedido, a seção Cobranças mostra o total, o que já foi cobrado, o que já foi recebido e o que falta cobrar.

  1. Clique em Gerar cobrança
  2. Confira o valor (já vem com o que falta) e escolha as parcelas e o 1º vencimento
  3. Escolha a categoria de receita e a conta bancária. Se faltar uma delas, digite o nome e escolha Cadastrar a categoria “…” ou Cadastrar a conta “…”
  4. Escolha a forma de cobrança (boleto, PIX, cartão ou o cliente escolhe) e clique em Salvar

A cobrança entra em Financeiro → Contas a Receber, com a origem "Pedido nº". Com uma conta bancária com cobrança integrada, o boleto ou o PIX é emitido automaticamente para o cliente.

Importante: a soma das cobranças não passa do total do pedido. Para excluir o pedido, cancele ou exclua antes as cobranças em Contas a Receber.

Emitir a nota de serviço (NFS-e)

Se o pedido tem serviços (instalação, montagem, manutenção), a seção Notas fiscais (NFS-e) emite a nota deles sem digitar tudo de novo.

  1. Clique em Emitir NFS-e
  2. A nota vem preenchida: o cliente, os serviços do pedido, um em cada linha (quantidade, valor e desconto), o código do serviço e o item da NBS (do cadastro de Serviços) e a descrição, montada com as linhas
  3. A página da nota abre preenchida. Confira, veja se não falta nada em Antes de emitir e clique em Emitir

Importante: a nota sai pela empresa do pedido, com o CNPJ, o certificado e a numeração de NFS-e dela (sem empresa no pedido, pela principal). Para excluir um pedido com nota emitida, cancele antes a nota na tela de NFS-e.

Emitir a nota de produto (NF-e)

A seção Notas fiscais de produto (NF-e) emite a nota dos produtos sem digitar tudo de novo.

  1. Clique em Emitir NF-e
  2. A nota abre preenchida com os produtos do pedido: cliente, quantidade, valor, a parte do desconto que cabe aos produtos, o frete e a forma de pagamento
  3. Confira o cartão Antes de emitir e clique em Emitir

Estoque

Quando o pedido vai para um status de concluído (por padrão, Entregue), o estoque dos produtos do pedido é baixado. Se o pedido for reaberto, cancelado ou excluído, o estoque volta.

Imprimir ou enviar o pedido

Clique em PDF no pedido (ou, na lista, em ⋯ → Baixar PDF). O arquivo traz os dados da sua empresa, do cliente, os itens separados em produtos e serviços, os totais e as condições de pagamento.

Duplicar um pedido

Em ⋯ → Duplicar (na lista ou na tela do pedido), um pedido novo abre já preenchido com o cliente, a empresa, o vendedor, os itens, o desconto, o frete, o pagamento e as observações. O número, o status e as datas começam de novo, e o 1º vencimento só vem se ainda não passou. Os anexos não vêm. Confira e clique em Salvar.

Personalizar os status

Os status do pedido podem ser renomeados, ganhar outras cores, mudar de ordem ou ser desativados em Comercial → Status, na aba Pedidos de Venda. Veja como em Ordens de Serviço, na parte de status: funciona igual.

Status padrão: Em aberto, Em separação, Pronto para entrega, Entregue (concluído) e Cancelado.

Aprovação do cliente pelo link

Use quando você vai direto para o pedido, sem fazer orçamento. A janela de envio é a mesma do orçamento e da OS.

  1. Abra o pedido e clique em Enviar para aprovação, no topo (ou, na lista, em ⋯ → Enviar para aprovação)
  2. Em Quando o cliente aprovar, escolha em Mudar o status para o status do pedido na aprovação (já vem sugerido o próximo da lista) ou Não mudar o status
  3. Gerar cobrança já vem marcado no pedido: escolha a Categoria de receita (uma nova se cadastra na própria busca, com Cadastrar a categoria “…”). A cobrança sai do que falta cobrar, nas condições de pagamento do pedido. Desmarque se não quiser cobrar na aprovação
  4. Em Como mandar, escolha Mandar o link por e-mail (o E-mail do cliente vem do cadastro e dá para trocar) e clique em Enviar, ou escolha Gerar link e clique em Gerar link: aparece a mensagem pronta, com o link, para Copiar mensagem ou Abrir no WhatsApp (veja Mandar pelo WhatsApp)

No link, o cliente vê os itens, os totais e o pagamento, baixa o PDF e pode Aprovar, Recusar (com o motivo, se quiser) ou comentar. Veja Portal do Cliente. Na aprovação, o status muda e a cobrança é gerada na hora, se você marcou.

Importante: só dá para enviar o pedido em andamento (não concluído nem cancelado). Se o pedido for concluído antes de o cliente responder, a aprovação fica registrada, mas o status não muda.

Dúvidas comuns

Dá para ver a lista com outras colunas? Sim. Na Lista, use Gerenciar visões para montar uma planilha dos pedidos com as colunas que quiser (por exemplo, vendedor, frete e forma de pagamento), filtros salvos e a ordem das linhas. Depois, escolha a visão no seletor da barra da lista. Veja Visões Personalizadas.

Dá para criar o pedido a partir de um orçamento? Sim. Ao enviar o orçamento para aprovação, escolha Pedido de Venda como próximo passo: quando o cliente aprovar (pelo link ou em Marcar como aprovado), o pedido é criado com os itens, o vendedor, o desconto e as condições de pagamento. O pedido mostra Veio do orçamento, com o link para ele.

Dá para copiar um pedido? Sim: use ⋯ → Duplicar, na lista ou na tela do pedido.

Dá para fazer pela Wiza? Sim. Peça no chat, por exemplo "crie um pedido para a Padaria Pão Dourado com 1 ar-condicionado de R$ 2.890 e a instalação de R$ 450" ou "mude o pedido 16 para Entregue". A Wiza mostra um resumo e só grava depois que você confirmar. Ela também responde perguntas como "quais OS estão aguardando peças?".

Posso vender produto e serviço no mesmo pedido? Sim. Os totais mostram produtos e serviços separados.

Excluí um pedido sem querer. O número volta? Não. A numeração continua de onde parou, para não repetir números.

Qual a diferença para a Ordem de Serviço? O pedido é a venda em si. A Ordem de Serviço é para conserto e manutenção: tem equipamento, defeito, laudo e garantia.

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