Visões Personalizadas

Uma visão guarda um jeito de olhar uma lista, para você voltar a ele com um clique: as colunas (inclusive campos de outras tabelas, como Projeto, Fornecedor/Cliente e Nota Fiscal), a ordem delas, os filtros e a ordem das linhas. A Visão padrão (a lista de sempre) continua disponível a qualquer momento; a visão é só outra forma de olhar os mesmos dados, na mesma tela.

As visões existem em todas as listas — Contas a Pagar e a Receber, Extrato, Contas Bancárias, Categorias, Padrões de Conciliação, Clientes, Fornecedores, Produtos, Serviços, Tabelas de Preços, Naturezas de Operação, Pedidos de Venda, Ordens de Serviço, Orçamentos, Projetos, Planejamento de Pagamentos, NF-e, NFC-e, NFS-e, Notas de Compra, Usuários, Auditoria e Logs de Integração — e valem em todos os planos.

Importante: As visões são da empresa: qualquer pessoa do seu time vê e usa as visões criadas por um colega. Não é uma configuração pessoal.

Onde acessar

Cada lista tem, na barra, à direita (a busca vem primeiro), o seletor Visão (Visão padrão ou uma visão salva) e, grudado nele, o ícone Gerenciar visões (passe o mouse por cima de cada um para ver o que é). A visão usa o mesmo rodapé e as mesmas páginas da lista. Cada lista tem as suas visões — uma visão de Clientes não aparece em Fornecedores, e vice-versa. Em Pedidos de Venda, Ordens de Serviço, Projetos, Orçamentos e Planejamento de Pagamentos, o seletor fica na lista: no quadro a tela mostra as colunas do quadro, sem visões.

Criar uma visão

1. Clique em Gerenciar visões → Nova visão
2. Escolha um nome (ex: "Contas por projeto com NF")
3. Marque as colunas desejadas, organizadas por grupo
4. Na seção Ordem das colunas selecionadas, arraste pelo ícone ⠿ para decidir em que ordem cada coluna aparece na planilha
5. Se quiser, preencha os Filtros salvos — os mesmos filtros já disponíveis na listagem da tela; eles ficam guardados dentro da visão
6. Clique em Salvar
7. Na lista de visões, clique em Usar para voltar à listagem já com essa visão selecionada

Dica: Para editar uma visão já criada, clique nela em Gerenciar visões — colunas, ordem e filtros salvos, tudo pode ser ajustado depois, sem perder os dados.

Em Gerenciar visões, a busca acha a visão pelo nome, e o caminho no topo da tela volta para a lista do módulo.

Filtros salvos na visão

Ao preencher os filtros na tela de criação/edição de uma visão, eles ficam guardados junto com ela. Toda vez que você seleciona essa visão no seletor do topo — mesmo em uma sessão diferente —, a barra de filtros da tela é preenchida automaticamente com o que foi salvo, e a listagem já aparece filtrada assim. Você pode ajustar os filtros normalmente depois de selecionar a visão; isso não altera o que está salvo nela, a menos que você edite a visão e salve de novo.

Trocar de visão sempre substitui os filtros atuais da tela pelos filtros salvos daquela visão. Voltar para Visão padrão traz de volta os filtros e a ordem que estavam na tela antes de você escolher a visão.

Colunas disponíveis

Cada módulo tem seu próprio catálogo, além dos campos da própria tabela:

Importante: As colunas Data de Pagamento/Valor Pago (Contas a Pagar) e Data de Recebimento/Valor Recebido (Contas a Receber) só vêm preenchidas em contas que já tiveram um pagamento ou recebimento registrado — em qualquer outro status, aparecem vazias.

Colunas de Fase — uma linha por fase, não por projeto

Na visão de Projetos, o grupo de colunas Fase (e Financeiro da Fase) é diferente dos demais: assim que você marca qualquer coluna desse grupo, a planilha muda de comportamento — em vez de uma linha por projeto, passa a mostrar uma linha por fase, repetindo os valores das colunas de projeto (Nome, Cliente, Status etc.) em cada linha. Um projeto com 3 fases vira 3 linhas.

Sem nenhuma coluna do grupo Fase marcada, a planilha continua exatamente como uma visão comum de Projetos — uma linha por projeto.

Quando a planilha está explodida por fase, aparece um segundo filtro, Status da Fase, ao lado do filtro de Status de sempre (que passa a se chamar Status do Projeto nesse modo). Os dois funcionam de forma independente: Status do Projeto filtra pelo status do projeto dono da fase, Status da Fase filtra pelo status da própria fase — dá pra combinar os dois, por exemplo, "projetos Em Andamento com fases Aguardando Liberação".

Dica: Combine colunas de projeto com colunas de fase para ver, por exemplo, o cliente e a condição de faturamento de cada fase lado a lado, sem precisar abrir cada projeto individualmente.

Anotações e dados de projeto/fase em Contas a Receber

Contas com essa customização habilitada veem, na visão de Contas a Receber, colunas extras vindas do projeto/fase vinculado à conta (quando ela está vinculada a um): Data do Fechamento (do projeto), Data de Atualização do Faturamento, Responsável da Fase e Condição de Faturamento (esses três, da fase). Uma conta sem projeto/fase vinculado simplesmente mostra essas colunas vazias.

A coluna Anotações, por outro lado, está disponível pra todos os tenants, não só quem tem essa customização — mostra o conteúdo de todas as anotações da conta, resumidas numa linha só (a mais recente primeiro), sem precisar abrir a conta pra ler cada uma.

Usando uma visão

Ao selecionar uma visão no seletor do topo, a listagem padrão dá lugar à planilha da visão, na mesma tela — role para o lado para ver mais colunas. Os filtros da tela e a paginação de baixo continuam funcionando normalmente; trocar um filtro ou de página busca os dados de novo. Os filtros do Planejamento de Pagamentos (Liberação/Confirmação e o período de pagar ou receber) ficam só na listagem padrão. Para voltar à listagem de sempre, basta escolher Visão padrão no seletor.

A planilha funciona como a listagem padrão do módulo: clique na linha (ou no nome, na primeira coluna) para abrir o registro e editar. Em Contas a Pagar/Receber, a conta em aberto tem o botão Pagar ou Receber na linha; as outras ações (anotações, dar baixa, excluir, desativar, baixar o PDF, conforme o caso) ficam no menu ⋯. Exceção: numa visão de Projetos com alguma coluna de Fase marcada (uma linha por fase, veja acima), clicar na linha leva direto para a aba Fases e tarefas do projeto dono daquela fase — sem opção de excluir, já que a linha representa apenas uma fase dentro de um projeto com outras fases.

Ordem das linhas

Ao criar ou editar a visão, use Ordenar linhas por para escolher a coluna e a direção (crescente ou decrescente). Só aparecem as colunas que dão para ordenar. Sem escolha, vale o padrão de cada tela: vencimento em Contas a Pagar/Receber, nome em Clientes/Fornecedores/Projetos e número (mais recente primeiro) em Pedidos de Venda e Ordens de Serviço. Nas outras listas (Extrato, cadastros, notas, Auditoria, Logs), a visão mostra as linhas na mesma ordem da lista — no Extrato, a data mais recente primeiro — e os filtros e as páginas são os da própria lista. Clicar no título de uma coluna da planilha não muda a ordem.

Excluir uma visão

Em Gerenciar visões, abra o menu ⋯ da visão, escolha Excluir e confirme. A exclusão remove a visão para todos os usuários da empresa — os registros em si não são afetados, apenas a configuração salva (colunas, ordem e filtros).

Atenção: Se a visão excluída estava selecionada na tela de alguém, a listagem mostra uma mensagem de erro ao tentar carregá-la — escolha Visão padrão ou outra visão no seletor do topo pra continuar.