Do orçamento ao dinheiro na conta
- Orçamento: monte a proposta e mande pelo WhatsApp ou por e-mail. O cliente aprova, recusa ou faz uma contraproposta pelo link, sem criar conta. Aprovado, ele vira sozinho a ordem de serviço, o projeto ou a cobrança. Veja orçamentos.
- Execução: a ordem de serviço guarda o que foi feito, as peças e os serviços, a garantia e cada etapa do atendimento.
- Nota fiscal: a NFS-e sai pelo Portal Nacional, preenchida com o cliente, o serviço e o valor.
- Cobrança: gere o boleto, o PIX ou o link de cartão com a sua conta Asaas. Quando o cliente paga, a conta a receber baixa sozinha.
NFS-e simples para MEI e Simples Nacional
A nota cabe numa tela: cliente, serviço do cadastro, descrição e valor. O resto (código do serviço, item da NBS, impostos) vem do cadastro do serviço, e o que é raro fica fechado em Situações especiais. A tela mostra só o que vale para o seu regime: no MEI, o ISS já está no DAS e não aparece alíquota; no Simples Nacional, aparece a retenção do ISS pelo cliente, quando houver. Para emitir, você precisa do certificado digital A1 da empresa. Veja emissão de NFS-e.
O financeiro do serviço
- Contas a pagar e a receber com vencimentos, parcelas e lembretes.
- Fluxo de caixa e DRE para ver se o serviço dá lucro, mês a mês.
- Conciliação bancária com o extrato do banco.
Ordens de serviço e NFS-e estão em todos os planos. Orçamentos estão nos planos Profissional e Empresarial. Passo a passo: NFS-e e Ordens de Serviço.