Cada projeto com a sua margem
- Contratado × realizado: o projeto soma o que entrou e o que saiu, com o saldo e a margem em %, e o que foi gasto por categoria.
- Fases com valor e conclusão: o progresso do projeto é a média das fases, pesada pelo valor de cada uma. Fase opcional ou cancelada fica fora da conta.
- Contas ligadas ao projeto: cada conta a pagar e a receber pode ser do projeto, e as listas e relatórios filtram por ele.
Veja gestão de projetos.
Da proposta ao contrato
Monte o orçamento e mande pelo link: o cliente aprova, recusa ou faz uma contraproposta, sem criar conta. Aprovado, ele vira o projeto ou a cobrança, sem digitar de novo.
Nota fiscal e cobrança
- NFS-e pelo Portal Nacional, numa tela só, com os campos do seu regime. Veja emissão de NFS-e.
- Cobrança por boleto, PIX ou cartão com a sua conta Asaas, em parcelas, e baixa sozinha quando o cliente paga.
- Várias empresas no mesmo login, quando a agência tem mais de um CNPJ. Veja multiempresa.
O caixa dos próximos meses
O fluxo de caixa mostra o realizado e o previsto, com as contas a receber dos projetos que ainda vão entrar, e o DRE mostra o resultado de cada mês.
Projetos e orçamentos estão nos planos Profissional e Empresarial. Passo a passo: Projetos e Orçamentos.