Da entrada à entrega do carro
- Abra a OS. Busque o veículo pela placa ou cadastre ali mesmo, com placa, ano e cor. Anote o km na entrada, os acessórios, o estado do carro e o defeito que o cliente contou.
- Faça o diagnóstico e lance as peças e a mão de obra, com desconto em R$ ou em %, em cada item ou no total.
- Mande para o cliente aprovar pelo WhatsApp ou por e-mail, com uma mensagem pronta. Ele abre o link, vê as peças, a mão de obra e o total e aprova, recusa ou comenta, sem criar conta.
- Acompanhe no Kanban, com uma coluna por etapa: Aberta, Em diagnóstico, Aguardando aprovação, Aguardando peças… Você muda os nomes, as cores e a ordem.
- Entregue o carro. As peças saem do estoque, a garantia passa a contar da entrega e a via do cliente sai em PDF, com o termo de garantia e as assinaturas.
Histórico do veículo
Antes de orçar, veja tudo o que já foi feito naquele carro: cada visita com a data, o km, o defeito e as peças e serviços, e os orçamentos e pedidos dele. O histórico do cliente mostra o que ele já orçou, comprou e mandou consertar, inclusive com outros carros.
Peças e estoque
As peças escolhidas do cadastro de produtos, com controle de estoque, baixam sozinhas quando a OS é entregue. Se a OS for reaberta ou cancelada, o estoque volta. Cada baixa aparece no extrato do produto, com o número da OS.
Cobrança e notas fiscais
- Gerar cobrança a partir da OS, com parcelas e forma de pagamento. Com a conta Asaas ligada, o boleto ou o PIX sai na hora para o cliente.
- NFS-e da mão de obra e NF-e das peças, as duas preenchidas a partir da OS: só os serviços entram na nota de serviço e só as peças entram na nota de produto. Veja emissão de NFS-e e emissão de NF-e.
- O que entrou e o que saiu vai para o fluxo de caixa e para o DRE.
Ordens de serviço estão em todos os planos. O orçamento separado da OS, que vira OS quando o cliente aprova, está nos planos Profissional e Empresarial. Passo a passo: Ordens de Serviço. Veja também pedidos e ordens de serviço.