Primeiros passos: configuração inicial

Para criar a conta, o WizGestor pede o seu nome, o e-mail e uma senha (e o aceite dos Termos de Uso), e confirma com um código de verificação enviado para o seu e-mail. Ao clicar em Começar teste grátis, o código de 6 dígitos já vai para o seu e-mail: digite o código e clique em Confirmar e criar conta. O código vale por 10 minutos. Se não chegar, confira a caixa de spam ou promoções e, depois de um minuto, clique em Reenviar código — ou em Receber pelo WhatsApp: informe o seu celular e o código chega no WhatsApp. Confirmando por ali, o celular já fica salvo na conta. Digitou o e-mail errado? Clique em Corrigir e-mail. Ou, mais rápido: clique em Criar conta com Google — a conta é criada com o nome e o e-mail da sua conta do Google, sem senha e sem código (o Google já confirmou o e-mail). O seu celular (WhatsApp) é pedido logo na primeira etapa da configuração. Depois do cadastro, abre uma configuração inicial com tudo o que é preciso para começar: dados da empresa e equipe, notas fiscais, serviços, contas bancárias, categorias e clientes. Tudo é feito ali mesmo, sem sair da configuração, e você pode parar e continuar depois.

As etapas

Etapa	É obrigatória?	O que pede
Empresa e equipe	Sim	Seu nome, seu celular (WhatsApp) e se a conta é de empresa (CNPJ) ou pessoa física (CPF). Para empresa: CNPJ (o resto vem da Receita), endereço completo e, se quiser, convites para a equipe
Nota fiscal	Sim	Que notas a empresa emite — serviço (NFS-e), produto (NF-e) ou cupom fiscal (NFC-e) — e o que cada uma pede: o certificado digital A1, as inscrições, o regime, a numeração e o código do cupom
Serviços	Não	Os serviços que você vende, com o código de tributação nacional e o item da NBS (deixa a emissão da nota mais rápida)
Contas bancárias	Sim	Uma ou mais contas: Asaas ou Cora (automáticos) ou outro banco (extrato em OFX)
Categorias	Não	Conferir as categorias prontas: renomear, desativar ou criar novas
Clientes	Não	Cadastrar clientes um a um ou importar a planilha modelo

Dica: clique em qualquer etapa no topo para ir direto para ela. As etapas feitas ganham um sinal de concluído.

Empresa ou pessoa física

Toda conta passa pela etapa Empresa e equipe. No topo ficam:

Seu nome, obrigatório: o cadastro não pede o nome, então ele já vem preenchido a partir do seu e-mail (por exemplo, maria.silva@… vira "Maria Silva") ou, se você entrou com o Google, com o nome da conta do Google. Confira e corrija se precisar. Depois, o nome se troca em Perfil.
Seu e-mail (login), só para conferir: é com ele que você entra no sistema.
Seu celular (WhatsApp), obrigatório: o cadastro não pede o celular, então você informa aqui (se confirmou a conta pelo WhatsApp, ele já vem preenchido). Usamos o número para falar com você sobre a conta.

O nome e o celular são salvos quando você clica em Avançar ou muda de etapa.

Em seguida vem a pergunta Esta conta é de:

Empresa (CNPJ): digite o CNPJ e clique em Buscar para trazer os dados da Receita; confira o endereço e clique em Avançar.
Pessoa física (CPF): se quiser, informe o seu CPF, que vai só na cobrança do WizGestor (quem não informar agora informa na hora de assinar ou recarregar o saldo), e clique em Continuar como pessoa física. Dá para trocar para empresa depois, em Configurações → Empresas.

Equipe (opcional, só para empresa): informe nome, e-mail e perfil de quem vai usar o sistema com você e clique em Enviar convite. A pessoa recebe um e-mail e cria a própria senha no primeiro acesso — ninguém precisa passar senha para ninguém. Veja Usuários.

Nota fiscal

A etapa pergunta que notas fiscais a sua empresa emite. Marque todas as que valem:

Nota	Para quê	O que a etapa pede
Nota de serviço (NFS-e)	Quem presta serviço. Sai pelo Portal Nacional	Inscrição municipal e regime
Nota de produto (NF-e)	Venda de mercadoria, com o DANFE	Inscrição estadual, regime, série e próximo número
Cupom fiscal (NFC-e)	Venda ao consumidor no balcão, feita no WizPDV (o aplicativo de ponto de venda da WizTec, com o mesmo login)	Inscrição estadual, regime, série, próximo número e o CSC

Se a empresa não emite nota, escolha Não emito nota e a etapa fica pronta. Dá para configurar depois em Faturamento → Configurações NF.
O certificado digital A1 (arquivo .pfx ou .p12 e a senha) enviado aqui é o da empresa principal. As outras empresas da conta recebem o delas depois, em Configurações NF, junto com a configuração de NFS-e de cada uma (veja Empresas). Aqui fica um certificado por vez: para trocar, clique em Remover e envie o novo. Depois, quando o certificado vencer, a troca é feita em Configurações NF, na aba Certificado, que aceita enviar o novo direto por cima.
Numeração da NF-e: se a empresa já emitia NF-e por outro sistema, continue a numeração: informe a mesma série e o número seguinte ao último emitido.
Numeração do cupom: se outro sistema já emite os seus cupons, use uma série nova (por exemplo, 2) para os números não se repetirem.
CSC do cupom: é o código de segurança que a SEFAZ do seu estado gera para a NFC-e. Informe o ID e o CSC de homologação (testes). O código não aparece de novo depois de salvo.
Para a nota de produto e o cupom, a etapa mostra o que falta para emitir (por exemplo, o código da cidade da empresa ou um certificado de outro CNPJ). A etapa fica pronta quando cada nota escolhida está pronta para emitir.
Em Buscar notas automaticamente (opcional), você liga a busca das notas de serviço emitidas fora do WizGestor (Portal Nacional) e das notas de produto que a empresa recebe (NF-e, pela SEFAZ). Enquanto o ambiente estiver em testes (homologação), nada é importado: as notas começam a chegar quando a produção for ligada em Faturamento → Configurações NF.
O WizGestor começa no ambiente de testes (homologação): as notas emitidas nele não têm valor fiscal. A emissão de verdade é ligada depois em Configurações NF, no campo Ambiente da aba de cada nota.

Importante: a nota de produto e o cupom fiscal começam pelas empresas do Simples Nacional e MEI.

A emissão de nota pelo sistema é para empresas (CNPJ). Se a conta é de pessoa física, responda Não emito nota ou troque a conta para empresa na etapa Empresa.

Veja NFS-e, NF-e e NFC-e.

Serviços

Logo depois da nota fiscal, cadastre os serviços que você vende: nome, código de tributação nacional, item da NBS e descrição. Na dúvida sobre os códigos, confirme com quem cuida da sua contabilidade.

A etapa é opcional: dá para emitir a nota sem serviço cadastrado. Mas, com o serviço cadastrado, a emissão fica bem mais rápida — os códigos e a descrição já vêm preenchidos na nota.

Clique em Adicionar serviço para cada um. Uma mensagem confirma o serviço cadastrado e ele aparece em Serviços cadastrados; para mais um, clique em Adicionar outro serviço. Anexos e os demais dados ficam em Cadastros → Serviços.

Contas bancárias, Asaas e Cora

Escolha como os lançamentos de cada conta entram no WizGestor:

Asaas (automático): extrato, cobranças e pagamentos entram sozinhos.
Cora (automático): extrato, cobranças, boletos e TED pela sua conta Cora.
Outro banco: conta, caixinha ou cartão de crédito. Escolha o banco (se quiser, o tipo, a agência e a conta) ali mesmo e clique em Adicionar conta. Uma mensagem confirma a conta cadastrada e ela aparece em Contas cadastradas. O extrato (arquivo OFX) você importa depois, quando quiser, em Financeiro → Contas Bancárias.

Importante: o passo a passo para ligar a conta ao WizGestor aparece dentro do sistema, para quem já é cliente: em Financeiro → Contas Bancárias, na conta bancária, clique em Como ligar a conta.

Dá para cadastrar quantas contas quiser: depois da primeira, clique em Adicionar outra conta.

Veja Integração Asaas, Integração Cora e Contas Bancárias.

Categorias

A conta já vem com as categorias de receitas e despesas prontas, organizadas como no DRE. Na etapa, escolha a aba Despesas ou Receitas e abra um grupo para ver as categorias dele. Clique numa categoria para editar; no ⋯ dela fica Desativar (o aviso traz Desfazer). Nova categoria cria uma. Se estiver bom assim, é só clicar em Avançar.

Clientes

Um a um: escolha empresa (CNPJ) ou pessoa física (CPF), informe o documento (para CNPJ, Buscar traz os dados da Receita), o nome, o e-mail e o telefone e clique em Adicionar cliente — o formulário limpa para o próximo.
Importar planilha: clique em Baixar planilha modelo, preencha uma linha por cliente sem mudar os títulos das colunas e envie o arquivo (.xlsx). As linhas com problema voltam numa planilha de erros para corrigir.

O cadastro completo (observações, matriz, anexos) fica em Cadastros → Clientes.

Conhecer com dados de exemplo

Junto com a sua conta, o WizGestor prepara um ambiente de testes: uma empresa fictícia com 12 meses de contas, pedidos, notas e caixa, para você ver o painel, o fluxo de caixa e a DRE funcionando. Entre pelo botão Oficial | Testes no topo, a qualquer momento: nada do que você faz lá vai para a sua empresa. Veja Ambiente de testes.

Sair e continuar depois

O que você preenche em cada etapa é salvo ao clicar em Avançar, ao trocar de etapa ou em Terminar depois — não há botão Salvar.
Clique em Terminar depois (no alto da tela) para usar o sistema. Um aviso no topo de todas as telas mostra quantas etapas faltam, com o botão Continuar configuração.
No Dashboard, o cartão Configuração inicial mostra cada etapa: feita, pulada, aguardando a conta Asaas ou Cora, ou pendente.
Quando as etapas obrigatórias estiverem feitas, clique em Concluir (na última etapa). O aviso some.
Só quem administra a conta vê a configuração inicial e o aviso.

Busca rápida (Ctrl+K)

Para ir direto a qualquer lugar do sistema, aperte Ctrl+K (no Mac, ⌘+K) ou clique em Buscar no alto da tela (no celular, na lupa). Comece a digitar:

Ir para: as telas do menu, por exemplo "pagar" leva a Contas a Pagar. Não precisa de acento nem da ordem certa das palavras.
Criar: atalhos como Novo cliente, Nova conta a pagar e Emitir nota de serviço (NFS-e).
Registros: a partir de duas letras, clientes, contas a pagar, contas a receber, pedidos, ordens de serviço e orçamentos (pelo título ou pelo cliente) com aquele nome. Clique para abrir.
Wiza: Perguntar à Wiza manda o que você digitou para a assistente.

Use as setas para escolher e Enter para abrir. Esc fecha a busca.

Ajuda: guias, artigos, Wiza e equipe

Em qualquer tela, o botão Ajuda (o ícone ?), no alto, tem dois tipos de ajuda:

Passo a passo na tela (os guias): o sistema destaca, na própria tela, cada botão e campo de uma operação, explica o que fazer e avança quando você clica. Clique em Iniciar. Dá para voltar um passo ou sair a qualquer momento (tecla Esc).
Artigos: o texto completo de cada tela, na Central de Ajuda, no site do WizGestor (wizgestor.com.br/ajuda). No computador, abrem em outra aba; no app de celular, num painel dentro do próprio app (feche pela seta ← ou pelo Voltar do celular).

Na caixa da Ajuda:

Nesta tela: o passo a passo da tela em que você está (por exemplo Lançar uma conta a pagar em Contas a Pagar) e Ler o artigo desta tela. Para ver o das outras telas, clique em Ver o passo a passo de outras telas (o guia leva você até a tela certa).
Pesquisar: digite o que procura (ex.: "boleto", "receber"). O resultado vem em dois grupos: o passo a passo na tela de qualquer tela (o guia leva você até a tela certa) e os artigos.
Perguntar à Wiza: abre o chat. A Wiza sabe a tela em que você está, responde pela ajuda e, quando há passo a passo para o que você perguntou, oferece o botão Iniciar guia.
Fale com a equipe: veja Fale com a equipe. Quando a equipe responde, aparece Resposta da equipe.
Ver todos os artigos (Central de Ajuda): o índice dos artigos, no site.

Os guias disponíveis: lançar, pagar e receber contas (Contas a Pagar e Contas a Receber), gerar cobrança por boleto ou PIX pelo Asaas, importar o extrato (arquivo OFX) e conciliar as movimentações (Extrato Bancário) e emitir a nota de serviço (Notas Fiscais de Serviço).

Se abrir outra janela no meio do guia (por exemplo, para cadastrar um fornecedor), o guia espera e continua quando ela fechar. Se um passo não aparecer porque falta algo no formulário, o guia avisa; corrija e siga, que ele continua sozinho.

Dica: a busca rápida (Ctrl+K, ou ⌘+K no Mac) também acha os artigos, no grupo Ajuda.

Na primeira vez que você abre uma tela que tem guia, aparece um convite no canto da tela. Clique em Ver guia ou em Agora não; o convite não volta.

Dica: o guia usa os seus dados de verdade. Se não quiser salvar o que preencheu durante o guia, clique em Cancelar no formulário.