Wiza, a assistente do WizGestor

A Wiza é a assistente com inteligência artificial do WizGestor. Você conversa com ela em português, do jeito que falaria com uma pessoa, e ela ajuda de três formas:

Tira dúvidas sobre o sistema ("como cadastro um fornecedor?", "o que é DRE?")
Faz tarefas por você: lança contas, cadastra fornecedores e clientes, gera cobranças e relatórios
Consulta seus dados: saldo, contas do mês, fluxo de caixa, situação de cobranças

Importante: antes de gravar qualquer coisa, a Wiza sempre mostra um resumo e pede sua confirmação. Nada é feito sem você aprovar.

Onde encontrar

No computador, clique no botão redondo laranja no canto inferior direito de qualquer tela. No celular e no app, toque em Wiza na barra de baixo. Também dá para abrir pela busca rápida (Ctrl+K): digite a pergunta e escolha Perguntar à Wiza.

Conversas

A Wiza guarda suas conversas. Você pode fechar o navegador, trocar de tela e voltar depois na mesma conversa.

Nova conversa: botão no topo da lista de conversas. Use quando for mudar de assunto.
Abrir uma conversa: clique nela na lista, à esquerda. As mais recentes aparecem primeiro. No celular, a lista abre pelo botão Conversas, no canto de cima.
Renomear: abra o menu ⋯ ao lado da conversa e escolha Renomear. Confirme com Enter ou cancele com Esc.
Excluir: no mesmo menu ⋯, escolha Excluir e confirme. A conversa sai da sua lista.
Fechar a Wiza: no computador, o X no canto, a tecla Esc ou um clique fora do painel; no celular e no app, a seta ← do topo ou o Voltar do aparelho. Você continua na mesma tela.

O nome da conversa é criado a partir da sua primeira mensagem. Renomeie se quiser organizar ("Análise de abril", "Orçamento cliente X").

Dica: a Wiza considera as mensagens mais recentes da conversa para entender o contexto. Se o assunto mudou, abra uma nova conversa para respostas mais precisas.

Privacidade

Cada conversa é só sua: outros usuários da empresa não veem suas conversas.
As mensagens ficam guardadas no WizGestor e são enviadas apenas ao serviço de inteligência artificial que gera as respostas.

Limite de mensagens por mês

Cada plano inclui um número de mensagens da Wiza por mês. O uso aparece em Configurações → Assinatura, na seção Uso do plano. Quando o limite acaba, a Wiza avisa e volta a responder no mês seguinte ou depois de você mudar de plano.

As conversas com a equipe pelo Fale com a equipe não contam no limite: as mensagens do ticket, os anexos e as respostas que você manda à equipe pela conversa ficam de fora.

O que a Wiza faz

Cadastros

Cria, altera e exclui fornecedores, clientes, contas bancárias, categorias, empresas, projetos, fases de projeto e orçamentos.

Contas a pagar e a receber

Lançar: "lança uma conta de R$ 350 da contabilidade para dia 10"
Pagar ou receber: "paguei a conta de luz hoje pela conta Itaú", "recebi R$ 1.500 do cliente João no Bradesco". A Wiza encontra a conta pendente, mostra o resumo (valor, data e conta bancária) e registra depois da sua confirmação.
Desfazer um pagamento ou recebimento: "cancela o pagamento da conta de luz". A conta volta para Pendente.

Consultas rápidas (resposta no chat)

Saldo: "qual o saldo?" (soma das contas bancárias)
Movimento do período: "quanto entrou e saiu este mês?"
Cobranças do Asaas: "qual a situação da cobrança do Projeto Website?"

Notas fiscais de produto (NF-e)

Consultar: "quais NF-e estão em rascunho?", "mostra a nota 1234"
Rascunho a partir do pedido: "faz a NF-e do pedido 15". A Wiza mostra o resumo e cria o rascunho depois da sua confirmação. Para emitir, abra a nota e clique em Emitir: emitir, cancelar e carta de correção são feitos só na tela. Veja NF-e

Integração com o Asaas

Cobranças: gera boleto ou PIX para um cliente ("gera um boleto de R$ 1.500 para a Aurora Design com vencimento dia 15")
Extrato: "atualiza o extrato do Asaas" traz os movimentos novos e concilia com as contas a receber pendentes
PIX:
- entre suas contas: "transfere R$ 500 da conta Itaú para a Caixa via PIX"
- para fornecedor: "PIX de R$ 200 para o fornecedor João Silva na categoria Aluguel". A Wiza usa a chave PIX cadastrada ou pede uma nova, que fica salva no fornecedor.
- pendentes: "quais PIX estão aguardando autorização?"

Importante: todo PIX precisa ser autorizado por você no aplicativo do Asaas. Até lá, o movimento aparece no extrato como Aguardando autorização.

Relatórios e listas (arquivo para baixar)

Listas e relatórios sempre vêm como arquivo. O padrão é PDF; peça "em Excel" ou "em Word" para outro formato.

Você pode pedir: contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, resumo financeiro, extrato bancário, fornecedores, clientes, contas bancárias, categorias, projetos, fases de projeto, orçamentos, cobranças do Asaas, DRE e relatório por categoria.

Exemplos: "lista os fornecedores", "exporta os clientes em Excel", "gera o DRE de março", "extrato do Bradesco de janeiro", "relatório por categoria deste trimestre".

Dúvidas sobre o sistema

A Wiza responde às dúvidas de uso a partir desta documentação e termina com o link do artigo completo, que abre na Central de Ajuda do site. Ela sabe em que tela você está, então dá para perguntar "como faço isso aqui?".

Quando existe um guia na tela para o que você perguntou, a resposta traz o botão Iniciar guia: o chat fecha e o guia mostra, na própria tela, cada botão e campo da operação. Também dá para pedir direto: "me mostra na tela como emitir a nota".

Com o chat vazio, a Wiza sugere as perguntas da tela aberta (por exemplo, Como lançar uma conta a pagar? em Contas a Pagar). No botão Ajuda, no alto da tela, a opção Perguntar à Wiza abre o chat.

Falar com a equipe

Quando a Wiza não resolver, peça para ela mandar a sua dúvida para a equipe do WizGestor ("manda isso para a equipe", "quero falar com o suporte", "achei um erro"). Ela prepara o ticket, você confere e confirma, e a conversa vai junto, para a equipe não precisar perguntar tudo de novo. Também dá para clicar em Falar com a equipe, no alto do chat (com o chat vazio, aparece também o cartão Prefere falar com uma pessoa?). Cada ticket vira uma conversa na Wiza: enquanto o ticket está em andamento, o que você escreve nela vai para a equipe, e a resposta aparece ali. Para voltar a falar com a Wiza, clique em Perguntar à Wiza. Veja Fale com a equipe.

Atenção: algumas tarefas ainda precisam ser feitas nas telas: conciliação do extrato bancário, emissão de NFS-e e gestão de usuários.

Se a Wiza não responder

Se o serviço de inteligência artificial estiver fora do ar, a Wiza avisa e nenhuma tarefa é executada. As mensagens que podem aparecer:

Mensagem	O que fazer
A Wiza está indisponível no momento	Tente de novo em alguns minutos
A Wiza demorou demais para responder	Envie o pedido de novo, se possível mais curto
Não foi possível falar com a Wiza	Confira a sua conexão com a internet e tente de novo

Se continuar, use Guia → Fale com a equipe.